Смейся, клоун, смейся

Тито, странствующий клоун, находит брошенного ребенка. Тито называет ее Симонеттой в честь своего партнера Симона и воспитывает словно родную дочь. Однажды Симонетта сталкивается с Луиджи, богатым молодым человеком, который безумно влюбляется в нее, но она отвергает его ухаживания. Девушка возвращается домой, и Тито внезапно осознает, что его Симонетта уже не та маленькая девочка, которую он знал, и что его любовь к ней переросла в нечто большее...